市场概述

  • 美股：道指周五大反弹，创今年最强单日涨幅，但连续两周下跌；标普止住两连跌；纳指盘中跌超1%后抹平多数跌幅，5月均累涨。
  • 科技股：英伟达盘初涨2%后转跌，5月涨近30%；苹果五连涨，5月涨近13%。
  • 财报影响：财报后戴尔跌20%，创史上最大跌幅；芯片股迈威尔科技收跌逾10%。
  • 美债与美元：美国PCE公布后，美债收益率加速下行，两年期收益率创一周新低；美元指数刷新日低，5月年内首度月跌。
  • 大宗商品：原油三连跌，5月创年内最大单月跌幅；黄金跌落一周高位，连涨三个月；期银5月涨超10%；伦锌跌超3%，伦铜三连跌至三周新低。
  • 加密货币：以太坊5月涨近20%。
  • 中国市场：中概股指回落超1%，腾讯美股跌超2%，光伏设备、地产等板块跌幅居前。

要闻

  • 英伟达：黄仁勋宣布Blackwell现在投产，明年将推出Blackwell Ultra芯片，2026年将推出下一代AI平台Rubin，配备HBM4。
  • OPEC+：同意延长减产至今年年底，接近同意延长至明年底。
  • 欧央行：本周将率先开启降息周期。
  • 嫦娥六号：着陆月球背南极-艾特肯盆地，为人类首次。
  • 5月电车交付：蔚来、极氪创新高，比亚迪5月新能源汽车销量33.18万辆。

市场收报

  • 美股：道指涨1.51%，标普500指数涨0.8%，纳斯达克跌0.01%。
  • 欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.32%。
  • A股：沪指跌0.16%，深成指跌0.22%，创业板指跌0.44%。
  • 债市：美国10年期基准国债收益率下跌4.35个基点，报4.5025%。
  • 商品：WTI 7月原油期货收跌0.92美元，跌幅1.18%；COMEX黄金期货跌0.79%，报2347.70美元/盎司。

行业/概念

  • NPU：台北国际电脑展(COMPUTEX2024)将展示最新的AIPC产品和技术。
  • 车路云一体化：北京市车路云一体化新型基础设施建设项目招标公告发布，投资额99.8亿元。
  • 电力体制改革：国家电网提出统一开放、竞争有序的电力市场体系。
  • 卫星互联网：中国航天科技集团宣布成立卫星智能空间动力联合实验室。
  • 数字经济：中央网信办等部门联合印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027年）》。
  • 折叠屏：全球折叠智能手机出货量同比增长49%，中国市场折叠屏手机销量同比增长48%。

今日要闻前瞻

  • 中国5月财新制造业PMI。
  • 欧元区、美国5月制造业PMI。
  • AMD首席执行官苏姿丰讲话。

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